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電力設(shè)備行業(yè)動(dòng)態(tài)分析:持續(xù)關(guān)注電改

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-09-19  瀏覽次數(shù):2868
 新能源汽車 2.0 時(shí)代到來(lái): 政策真空期對(duì)放量的抑制明顯,國(guó)補(bǔ)清算之后,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈資金壓力緩解,四季度輕裝上陣。在明年補(bǔ)貼退坡 20%的大前提下,四季度仍是沖量黃金窗口,預(yù)計(jì)全年銷量 50-60 萬(wàn)輛。我們前期多次分析產(chǎn)業(yè)端各個(gè)環(huán)節(jié)供需,從電池到材料的新增產(chǎn)能基本都要爬坡,供給相對(duì)上半年增量不大,沖量后仍會(huì)錯(cuò)配。

景氣度集中在緊缺環(huán)節(jié),六氟磷酸鋰、高端三元正極、電芯和濕法隔膜均是如此。我們?nèi)袌?chǎng)對(duì)鋰電材料追蹤最為緊密,制造端中長(zhǎng)期堅(jiān)定看好中國(guó)材料企業(yè)成為全球龍頭(市場(chǎng)大、產(chǎn)業(yè)鏈完善、資源投入多、市場(chǎng)響應(yīng)速度快)。重點(diǎn)推薦:溶劑龍頭石大勝華(41.580, 0.00, 0.00%)、隔膜龍頭勝利精密(9.250, 0.00, 0.00%)、滄州明珠(22.630, 0.00, 0.00%)、正極龍頭當(dāng)升科技(52.940, 0.00, 0.00%)、杉杉股份(15.300, 0.00, 0.00%);重點(diǎn)關(guān)注:負(fù)極龍頭中科電氣(16.650, 0.00, 0.00%)(擬收購(gòu)星城石墨)、銅箔龍頭諾德股份(9.890, 0.00, 0.00%);電芯環(huán)節(jié) 2017年將會(huì)出現(xiàn)較大分化,重點(diǎn)推薦三元龍頭:億緯鋰能(33.950, 0.00, 0.00%);關(guān)注:澳洋順昌(10.630, 0.00, 0.00%) 。“騙補(bǔ)”落地對(duì)整車企業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)釋放,重點(diǎn)推薦:江淮汽車(13.590, 0.00, 0.00%),關(guān)注:東風(fēng)汽車(7.860, 0.00, 0.00%)、新海宜(17.520, 0.00, 0.00%);

發(fā)改委公布第三批 PPP 推介項(xiàng)目涉及能源等七大領(lǐng)域,持續(xù)關(guān)注增量配網(wǎng)投建試點(diǎn)主題: 近日發(fā)改委官網(wǎng)向社會(huì)公開(kāi)推介傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施 PPP 項(xiàng)目 1233 個(gè),總投資約 2.14 萬(wàn)億元,涉及能源、交通運(yùn)輸、水利、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)和重大市政工程等七個(gè)領(lǐng)域。其中能源項(xiàng)目 33 個(gè),占 2.68%,涉及項(xiàng)目投資額 196.86 億元,占0.92%,整體來(lái)看能源(特別是電力相關(guān))的 PPP 項(xiàng)目仍舊偏少,我們預(yù)計(jì)隨著電改政策的推進(jìn),配網(wǎng)側(cè)的 PPP 試點(diǎn)有望優(yōu)先推出,引燃投資熱情。

當(dāng)前 13 省市的電改試點(diǎn)方案的批復(fù),以及后續(xù)電改核心配套文件《有序放開(kāi)配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》、《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》的推出推出預(yù)期,同時(shí)結(jié)合發(fā)改委將原定 2017 年開(kāi)展的 14 個(gè)省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)改革提至今年 9 月份啟動(dòng)的規(guī)劃與各省報(bào)送增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目通知下發(fā),我們認(rèn)為電改又一輪政策密集期到來(lái),其中增量配網(wǎng)的投建最為引人關(guān)注。

增量配網(wǎng)的放開(kāi)代表電網(wǎng)向社會(huì)資本分享利益的進(jìn)程在推進(jìn),社會(huì)資本通過(guò)投建高質(zhì)量配網(wǎng)( PPP 是可行的模式),繼而實(shí)現(xiàn)配售電一體化的商業(yè)模式是最理想的狀態(tài)。但是在短期來(lái)看,采用 PPP 模式的增量配網(wǎng)招標(biāo)(增量配網(wǎng)建設(shè)并非原先不存在,只是 PPP 模式是創(chuàng)新)擴(kuò)大民資中標(biāo)份額、以及存量低效配網(wǎng)設(shè)備的運(yùn)維巡檢才是電力設(shè)備廠商真正受益之處,優(yōu)先布局工業(yè)園區(qū)用電業(yè)務(wù)(增量配網(wǎng)建設(shè)重點(diǎn)區(qū)域)的公司有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

我們認(rèn)為增量配網(wǎng)的投資在目前相關(guān)政策細(xì)則還未清晰的當(dāng)下,偏主題投資性質(zhì),優(yōu)先關(guān)注擁有國(guó)網(wǎng)及相關(guān)園區(qū)背景的標(biāo)的。但是當(dāng)配網(wǎng)建設(shè)配套文件下發(fā)以及增量配網(wǎng) PPP 項(xiàng)目真正落地時(shí),配網(wǎng)有望迎來(lái)從主題向價(jià)值的投資切換。

  投資建議: 1) 首推涪陵電力(38.180, 0.00, 0.00%)。國(guó)網(wǎng)系配網(wǎng)設(shè)備廠商: 國(guó)電南瑞(15.610, 0.00, 0.00%)、 置信電氣(11.400, 0.00, 0.00%)。 2)擁有園區(qū)資源推薦: 紅相電力(21.890, 0.00, 0.00%), 中恒電氣(25.240, 0.00, 0.00%)。 3)參股配售一體化公司推薦: 北京科銳(21.990, 0.00, 0.00%); 泰豪科技(18.710, 0.00, 0.00%)。 4)多維用電服務(wù)推薦: 智光電氣(20.150, 0.00, 0.00%), 關(guān)注東方能源、 新聯(lián)電子(10.300, 0.00, 0.00%)。

儲(chǔ)能政策紅利加速釋放,風(fēng)口到來(lái): 過(guò)去五年儲(chǔ)能從示范逐步走向商業(yè)化階段,最新的政策已經(jīng)明確儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)的獨(dú)立市場(chǎng)地位、結(jié)算方式、電網(wǎng)企業(yè)的配合機(jī)制等。根據(jù)我們前期調(diào)研,鉛炭電池儲(chǔ)能在無(wú)補(bǔ)貼情況已經(jīng)可以商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。投資要抓住行業(yè)起點(diǎn),相信國(guó)家后續(xù)還有政策支持。 投資在產(chǎn)業(yè)初期,優(yōu)先推薦無(wú)補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的鉛炭電池龍頭:南都電源(21.220, 0.00, 0.00%),推薦: 雄韜股份(24.300, 0.00, 0.00%)、 陽(yáng)光電源(12.380, 0.00, 0.00%)、科陸電子(10.100, 0.00, 0.00%)、猛獅科技(29.720, 0.00, 0.00%); 關(guān)注: 圣陽(yáng)股份(18.370, 0.00, 0.00%)、林洋能源(37.360, 0.00, 0.00%)。

風(fēng)險(xiǎn)提示: 新能源車政策不確定風(fēng)險(xiǎn),宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn),儲(chǔ)能商業(yè)化不及預(yù)期,電改推進(jìn)速度不及預(yù)期

(證券時(shí)報(bào)網(wǎng)快訊中心)

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


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