高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)基本概況分析：定義、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品分類

高壓開(kāi)關(guān)是指在電壓3千伏及以上，頻率50赫茲及以下的電力系統(tǒng)中運(yùn)行的戶內(nèi)和戶外交流開(kāi)關(guān)設(shè)備。高壓開(kāi)關(guān)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)中屬于電氣機(jī)械和器材制造業(yè)中的配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造，國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼為C3823，指用于電壓超過(guò)1000V的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開(kāi)或保護(hù)電路的電器，以及用于電壓不超過(guò)1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造。

高壓開(kāi)關(guān)制造產(chǎn)業(yè)鏈分析

高壓開(kāi)關(guān)制造產(chǎn)業(yè)在我國(guó)已有多年歷史，已經(jīng)發(fā)展出了高度成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，高壓開(kāi)關(guān)制造產(chǎn)業(yè)上游為原材料及組件供應(yīng)，包括絕緣材料、(鑄鋁件、鑄銅件、鑄鋼件、鑄鐵件等鑄件)、金屬材料(鋁材、銅材、鋼材、無(wú)縫鋼管、鍍鋅管等)及其他材料(標(biāo)準(zhǔn)件、電器元件、配套件等);中游產(chǎn)業(yè)為高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備制造，細(xì)分領(lǐng)域包括高壓交流斷路器、交流金屬封閉開(kāi)關(guān)、高壓交流隔斷開(kāi)關(guān)與接地開(kāi)關(guān)、高壓交流負(fù)荷開(kāi)關(guān)熔斷器以及成套設(shè)備氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)(GIS)、預(yù)裝式變電站、高壓接觸器等;下游為高壓開(kāi)關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電源行業(yè)、電網(wǎng)行業(yè)、鐵路電氣化、特種裝備等領(lǐng)域。

高壓開(kāi)關(guān)產(chǎn)品分類及主要用途分析

在產(chǎn)業(yè)中游高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備制造中，根據(jù)高壓開(kāi)關(guān)功能和作用的不同可以分為元件組合以及成套設(shè)備兩大類，元件組合中主要包括斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、接地開(kāi)關(guān)、重合器、分?jǐn)嗥鳌⒇?fù)荷開(kāi)關(guān)、接觸器、熔斷器以及上述元件組合而成的負(fù)荷開(kāi)關(guān)-熔斷器組合電器、接觸器-熔斷器(F-C)組合電器、隔離負(fù)荷開(kāi)關(guān)、熔斷器式開(kāi)關(guān)、敞開(kāi)式組合電器等。成套設(shè)備為元件組合與其他電器產(chǎn)品進(jìn)行合理配置，有機(jī)地組合于金屬封閉外殼內(nèi)，具有相對(duì)完整使用功能的產(chǎn)品。如金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備(開(kāi)關(guān)柜)、氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備(GIS)和高壓/低壓預(yù)裝式變電站等。

高壓開(kāi)關(guān)產(chǎn)品分類及主要用途分析情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)家政策扶持推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展 下游領(lǐng)域需求促進(jìn)高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)發(fā)展

一方面，電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策上一向給予重點(diǎn)支持，下游行業(yè)的發(fā)展也就帶動(dòng)了對(duì)高壓開(kāi)關(guān)等于電力行業(yè)息息相關(guān)的設(shè)備制造業(yè)發(fā)展，另一方面，國(guó)家支持裝備制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，輸配電以及控制設(shè)備也是我國(guó)核心裝備制造業(yè)之一，國(guó)家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)行業(yè)加大科研力度，提高創(chuàng)新能力，從而推動(dòng)高壓開(kāi)關(guān)制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮。

高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)的發(fā)展除了受到國(guó)家政策的推動(dòng)之外，下游領(lǐng)域不斷發(fā)展導(dǎo)致需求增加也是行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，下游領(lǐng)域需求的增加主要來(lái)源于電源工程建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵路電氣化建設(shè)。

2018年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)板產(chǎn)量下降為212.5萬(wàn)面

在國(guó)家政策不斷推動(dòng)，下游需求增長(zhǎng)的共同作用下，我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)也開(kāi)始快速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，逐漸向高端化、安全化和智能化方向發(fā)展。根據(jù)中國(guó)電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)板產(chǎn)量約為212.5萬(wàn)面，較上年下降15.43%，低端產(chǎn)品產(chǎn)量下降，高端產(chǎn)品產(chǎn)量上升，高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛導(dǎo)致產(chǎn)量有所下降。

2012-2018年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)

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2018年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億

從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高端產(chǎn)品比重上升，裝備附加值增加，在產(chǎn)量出現(xiàn)下降的情況下，銷售收入反而增長(zhǎng)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2010.2億元，并呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014年時(shí)我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超2500億元。截止至2017年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2983.9億元，同比增長(zhǎng)4.9%。初步測(cè)算2018年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億元，達(dá)到3155.8億元左右，同比增長(zhǎng)5.76%。

2012-2018年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)

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競(jìng)爭(zhēng)格局：企業(yè)集中在華東、華北地區(qū)，平高電氣為行業(yè)龍頭

高壓開(kāi)關(guān)制造屬于技術(shù)密集型行業(yè)，存在一定的技術(shù)壁壘，隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品有著小型化、智能化、信息化、環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的發(fā)展趨勢(shì)，這勢(shì)必給企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、加大研究和發(fā)展投入提出更高的要求。目前我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)研發(fā)費(fèi)用的投入與國(guó)外同行業(yè)相比還存在一定的差距。再加上國(guó)外知名品牌的跨國(guó)公司通過(guò)合資并購(gòu)等手段，以占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)份額為目的，實(shí)行本土化生產(chǎn)，從而進(jìn)一步加劇了我國(guó)輸配電及控制設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。2018年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)制造規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為310家，較上年減少15家。

2012-2018年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)制造規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況

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從地域分布上來(lái)看，高壓開(kāi)關(guān)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，份額達(dá)到了43.2%。其次是華中地區(qū)，份額達(dá)到了27.3%。在西南、華北、華南、西北、東北也有少量企業(yè)分布，但份額均不到10%。高壓開(kāi)關(guān)制造企業(yè)中，平高電氣、中國(guó)西電和新東北電氣(沈高)三大龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)企業(yè)中占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額。

由于特高壓項(xiàng)目涉及能源與電力安全，電壓等級(jí)越高要求的技術(shù)水平就越高，導(dǎo)致高端高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量較少，高端產(chǎn)品行業(yè)集中度相對(duì)較高，我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)制造競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)特點(diǎn)為：電壓等級(jí)越高高壓開(kāi)關(guān)制造企業(yè)越少，行業(yè)集中度越高。其中平高電氣、中國(guó)西電以及新東北電氣為全產(chǎn)品系列生產(chǎn)廠家。根據(jù)特高壓招標(biāo)統(tǒng)計(jì)信息及上市公司公告來(lái)看，在550KV以上產(chǎn)品中，市占率第一的為平高電氣，約為40%-45%;中國(guó)西電市占率第二，約為25%-30%;新東北電氣約為15%-20%，排名第三。

不同電壓等級(jí)高壓開(kāi)關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析情況

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我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：向品牌化、品質(zhì)化、偽裝化方向發(fā)展

未來(lái)我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

1、產(chǎn)品更加注重技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)，凸顯企業(yè)品牌建設(shè)重要性

對(duì)于特高壓輸變電工程，國(guó)家明確將其確定為裝備制造業(yè)技術(shù)提升和自主創(chuàng)新的依托工程。國(guó)家發(fā)改委明確表示，特高壓配電設(shè)備要全國(guó)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)、國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)，隨著國(guó)內(nèi)高壓開(kāi)關(guān)制造企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提升，高壓開(kāi)關(guān)也將逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

2、重新回歸到品質(zhì)為首，產(chǎn)品要以智能化、多元化、個(gè)性化、差異化取勝

隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，智能化控制高壓開(kāi)關(guān)得到企業(yè)發(fā)展重視，高壓開(kāi)關(guān)內(nèi)部通信通過(guò)wifi或藍(lán)牙實(shí)現(xiàn)。高壓開(kāi)關(guān)無(wú)油化成為發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015~2020年)》中指出，到2020年全面完成開(kāi)關(guān)無(wú)油化改造，開(kāi)關(guān)無(wú)油化率達(dá)到100%。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，SF6等高壓開(kāi)關(guān)產(chǎn)品未來(lái)將會(huì)被逐漸取代。目前國(guó)內(nèi)除了電力領(lǐng)域，其他工業(yè)領(lǐng)域幾乎不再使用SF6，廠商正在尋找SF6替代品。

3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加緊湊，外觀設(shè)計(jì)偽裝化

未來(lái)開(kāi)關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)變得越緊湊，在氣體腔室中集成越來(lái)越多功能，例如CT套、電壓/電流傳感器、斷路器、組合式隔離開(kāi)關(guān)/接地開(kāi)關(guān)組合在一起的集成化CIS。同時(shí)高壓變電站設(shè)計(jì)外形也越來(lái)越巧妙，偽裝越來(lái)越好，從外表上看上去很難發(fā)現(xiàn)是配電設(shè)備。

我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)發(fā)展前景分析：未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將超5500億

根據(jù)國(guó)家規(guī)劃政策以及產(chǎn)業(yè)下游領(lǐng)域需求增長(zhǎng)情況，我國(guó)目前已經(jīng)成為世界最大電力市場(chǎng)和最大輸配電設(shè)備生產(chǎn)國(guó)。“十三五”又是我國(guó)特高壓輸電和智能化電網(wǎng)的全面建設(shè)階段，國(guó)內(nèi)電力工業(yè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)將持續(xù)跨越式發(fā)展，高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)仍將處于持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展期，行業(yè)總體需求將進(jìn)一步增加。

根據(jù)“十三五”期間的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以及高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)近年來(lái)的發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計(jì)未來(lái)5年，高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在8%以上，2024年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5500億元。

2019-2024年我國(guó)高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

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