近日，隨著全國各省區(qū)市2020年光伏競價項目電價申報截止，今年光伏競價項目整體規(guī)模顯現。據統(tǒng)計，20多個省區(qū)市確定參與競價的總規(guī)模超過32GW。其中，河北、江西、寧夏等省區(qū)的競價規(guī)模遠超過當地電網的新增光伏消納空間，預示著今年的光伏競價將異常激烈。

但“烽煙四起”的競價項目將有望提振下半年的國內光伏產業(yè)需求。今年上半年，受疫情的影響，國內外需求出現波折，并引發(fā)產業(yè)鏈價格下探。而業(yè)內人士指出，隨著海外市場復產復工、國內競價項目并網時間限制，三、四季度國內光伏裝機需求確定性高。

與此同時，由東方日升、福萊特以及東方希望等光伏公司引發(fā)的新一輪擴產潮將產業(yè)熱度推向高潮。這些擴產計劃的密集釋放，將再度帶動產業(yè)鏈的“燥熱”。

下半年需求回升

一些跡象表明，今年下半年光伏市場需求旺盛呈現較高的確定性。

首先，國內組件出口回暖，海外市場需求正不斷恢復。根據海關最近公布的數據，國內組件5月出口約5.97GW，同比下降0.95%，但環(huán)比增長9.34%。從前五個月的出口情況來看，國內組件出口規(guī)模同比下滑幅度不斷收窄。

其次，“搶裝潮”時下正在發(fā)生。國家能源局6月15日公布的數據顯示，5月新增納入國家補貼規(guī)模戶用光伏項目總裝機容量為5.96GW，環(huán)比4月增長47.89%。這是繼4月份之后，國內戶用市場今年再度刷新單月裝機新高。截至今年前5個月，國內戶用光伏新增累計裝機規(guī)模已達12.59GW。

海外市場逐步回暖，疊加“搶裝潮”的出現，令三、四季度國內光伏產業(yè)景氣度備受期待。一位新能源行業(yè)資深分析人士告訴21世紀經濟報道記者，海外市場上半年因疫情導致企業(yè)新簽訂單相對不足，但隨著疫情影響見頂，海外市場特別是發(fā)達國家復工復產如期推進，將重新提振產業(yè)鏈需求。而在國內市場方面，平價和競價項目在下半年集中落地，則進一步刺激產業(yè)熱度。

國金證券分析認為，下半年國內光伏市場將迎來“第三季度好于預期，第四季度海內外共振可期”的局面。該機構表示，結合“10億補貼上限”“各省區(qū)申報規(guī)模”以及“電價政策”等條件估算，預計2020年全國競價光伏項目最終進入補貼范圍的項目規(guī)模為20GW至25GW，與2019年競價規(guī)模接近。

根據業(yè)內機構統(tǒng)計，截至6月15日，全國20多個省區(qū)市公布了今年度平價、競價項目。其中，平價項目已公開規(guī)模合計超過38GW，競價項目已公開規(guī)模合計超過32GW。

今年5月份，全國新能源消納檢測預警中心發(fā)布了2020年全國風電及光伏消納能力公告。公告顯示，按剔除一季度限發(fā)電量情形測算，今年我國風電、光伏發(fā)電合計新增消納能力85.10GW，光伏則達48.45GW。

“2019年受到電網消納意見不明確影響，競價項目補貼額度最終未能完全分配，裝機節(jié)奏上也出現了在12月集中并網的不平衡結構。”中金公司研究部對此分析認為，今年電網對新增光伏項目消納空間給出了明確承諾，則可以減輕新競價、平價項目申報的顧慮，吸引更多項目參與競價。

從目前各省區(qū)市公布的項目規(guī)模來看，不少省區(qū)市的平價、競價項目總規(guī)模已經超過當地電網給出的新增光伏消納空間，足見申報熱情高漲。

百億擴產頻現

在市場需求有望提振的背景下，光伏產業(yè)龍頭公司再度豪擲重金，加碼擴產。

今年2月份，通威股份拋出200億元的高效電池擴產計劃，打響了今年國內光伏產業(yè)擴產的“頭槍”。隨后，隆基股份、晶澳科技、協(xié)鑫集成等公司紛紛跟進，掀起了一輪擴產熱潮。根據21世紀經濟報道記者的不完全統(tǒng)計，截至4月中旬，8家A股光伏公司先后累計宣布投資708億元，用于光伏硅棒、硅片、電池、組件等制造環(huán)節(jié)的產能新建。

時隔一個多月后，國內光伏行業(yè)再現重磅投資。

6月5日晚間，東方日升發(fā)布公告稱，該公司與義烏經開區(qū)管委會簽訂了一份“15GW高效電池+15GW組件項目”框架協(xié)議。協(xié)議顯示，此次擴產項目總投資約206億元，分兩期實施——一期建設5GW高效電池和5GW高效組件生產線，建設期限預計2年；二期建設10GW高效電池和10GW高效組件項目，并根據市場需求情況，在未來3-5年內逐步建成投產。

，雖然業(yè)內對于國內光伏產業(yè)產能過剩的擔憂從未消失，但光伏企業(yè)特別是龍頭公司，對于擴產的熱情絲毫不減。尤其是在中游電池、組件端，成為頭部企業(yè)爭相擴產的重點環(huán)節(jié)之一。

今年4月，晶澳科技宣布擬定增不超過52億元，用于高效電池、組件產能擴張等項目。同樣在義烏，晶澳科技此前宣布了總投資102億元的年產10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目。而此次募資的三分之二金額都將用于一期項目的建設中。

最新的入局者是東方希望。6月10日，東方希望與三門峽市達成合作協(xié)議，擬投資100億元在三門峽市澠池縣投資10GW光伏組件項目。

值得注意的是，在近期，光伏玻璃環(huán)節(jié)也迎來一波擴產小高潮。

6月15日，福萊特披露定增預案，擬募資不超過20億元，用于年產75萬噸光伏組件蓋板玻璃二期項目等。

同樣加入光伏玻璃產能競賽的還有南玻集團。根據南玻A最新公布的定增方案，該公司擬募集不超過40.28億元，投資太陽能裝備用輕質高透面板制造基地項目等。

興業(yè)證券測算認為，2020年下半年，光伏玻璃實際新增產量相比2020上半年環(huán)比只增加5%左右，可能顯著小于需求的增長，光伏玻璃價格有回升空間。