電工鋼是中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展及人民生活不可缺少的重要產(chǎn)品。近年來，新能源汽車、特高壓工程、軌道交通、大型電機(jī)、智能家電、光伏發(fā)電、風(fēng)電、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)﹄姽や摰男枨笕找嬖龆唷?br />
縱觀今年上半年，我國(guó)電工鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩冷”局面。一是我國(guó)無取向電工鋼傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)遇冷，運(yùn)行持續(xù)低迷，主要集中在中低牌號(hào)及傳統(tǒng)的高牌號(hào)無取向電工鋼市場(chǎng)；二是取向電工鋼中低端市場(chǎng)遇冷，2022 年以來，取向電工鋼市場(chǎng)從高位運(yùn)行轉(zhuǎn)弱，價(jià)格逐月下跌，一般取向電工鋼等產(chǎn)品價(jià)格已跌至成本邊緣或虧損。
新增產(chǎn)能在釋放、進(jìn)口電工鋼在沖擊、下游市場(chǎng)需求不旺、價(jià)格持續(xù)走低……如何分析電工鋼市場(chǎng)當(dāng)前走勢(shì)及未來發(fā)展？筆者認(rèn)為，我們要客觀地看待和分析市場(chǎng)，不僅要看到產(chǎn)能釋放或需求弱帶來的競(jìng)爭(zhēng)及困難，還要看到產(chǎn)業(yè)的利好和光明的遠(yuǎn)景，更要知道如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和抓住機(jī)遇。
上半年取向、無取向電工鋼產(chǎn)量同比“雙增”
根據(jù)中國(guó)金屬學(xué)會(huì)電工鋼分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023 年上半年，我國(guó)共生產(chǎn)電工鋼 725.12 萬噸 。其中 ，取向電工鋼產(chǎn)量為122.95 萬噸，同比增長(zhǎng) 16.98%；無取向電工鋼產(chǎn)量為 602.17 萬噸，同比增長(zhǎng) 7.23%。
在取向電工鋼方面，上半年共生產(chǎn)高磁感取向電工鋼約82.91 萬噸，同比增長(zhǎng) 24.96%，占比 67.43%；一般取向電工鋼約40.04 萬噸，同比增長(zhǎng) 3.33%，占比 32.57%。上半年，在 24 家取向電工鋼企業(yè)中，新投產(chǎn)企業(yè)有 3 家，分別是無錫普天、湖南宏旺、首鋼股份；同比增產(chǎn)的企業(yè)有 13 家，其中增幅前 5 位的企業(yè)分別是華西帶鋼、首鋼股份、以利奧林、鞍鋼股份和江蘇大力神；產(chǎn)量同比下降的企業(yè)有 6 家，其中降幅前 5 位的企業(yè)分別是山西利國(guó)、江蘇賜寶、清遠(yuǎn)泉潤(rùn)、重慶望變和無錫晶龍。
在無取向電工鋼方面，上半年共生產(chǎn)中低牌號(hào)無取向電工鋼 425.40 萬噸，同比下降 0.78%，占比 70.64%；生產(chǎn)“雙高”（高牌號(hào)+高效）無取向電工鋼 176.77 萬噸，同比增長(zhǎng) 33.10%，占比 29.36%，其中生產(chǎn)新能源汽車用高牌號(hào)無取向電工鋼約39.26 萬噸，占比 22.21%。上半年，在 24 家無取向電工鋼企業(yè)中，新投產(chǎn)企業(yè)有 2 家，分別是赤峰遠(yuǎn)聯(lián)、漣鋼電磁；同比增產(chǎn)的企業(yè)有 12 家，其中增幅前 5 位的企業(yè)分別是津西金蘭、宏旺集團(tuán)、臺(tái)州金鈿、浙湘新材料和毅馬集團(tuán)；產(chǎn)量同比下降的企業(yè)有 7 家，其中降幅前 5 位的企業(yè)分別是天津辰泰、黃石興冶、華西帶鋼、包鋼股份和廣東威懇；河北辰鋼、江蘇賜寶暫停生產(chǎn)。
上半年，我國(guó)電工鋼產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。
一是我國(guó)無取向電工鋼市場(chǎng)自 2022 年開始低位運(yùn)行，取向電工鋼市場(chǎng)在 2022 年需求量增長(zhǎng)的影響下一度高位運(yùn)行，今年上半年價(jià)格開始逐月下跌。
二是部分國(guó)外電工鋼進(jìn)口量加大，給市場(chǎng)帶來了一定的沖擊。
三是據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023 年新建或投產(chǎn)的電工鋼項(xiàng)目較多，其中取向電工鋼有 13 項(xiàng)、無取向電工鋼有 7 項(xiàng)，到 2024 年分別新增產(chǎn)能 93 萬噸、292 萬噸，具體分布在湖北、河北、上海、重慶、湖南、江蘇（含外資）、江西、浙江、河南、內(nèi)蒙古等地區(qū)。而先后投產(chǎn)或試產(chǎn)的電工鋼項(xiàng)目有 8 項(xiàng)，首批投產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定，銷售價(jià)格偏低，尤其是個(gè)別企業(yè)一次性處理讓步品或不良品，出現(xiàn)價(jià)格信息不對(duì)稱現(xiàn)象，直接影響了正品銷售價(jià)格。
四是家用電器行業(yè)除空調(diào)和冰箱稍好外，其他家電產(chǎn)品生產(chǎn)情況較差。從行業(yè)整體看，第二季度好于第一季度。前5個(gè)月，我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量為7977萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.4%；冰箱產(chǎn)量為 3338 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 6.4%；洗衣機(jī)產(chǎn)量為 3012萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 11%；電磁爐產(chǎn)量為 2820.2 萬臺(tái)，同比下降9.8%。
五是第一季度電機(jī)行業(yè)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善，利潤(rùn)總額增幅較大，加之主要原材料價(jià)格回落，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)回升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，第一季度規(guī)模以上電機(jī)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降 4.9%，利潤(rùn)同比下降 20.8%，增速均低于機(jī)械工業(yè)平均水平。然而，從中小型電機(jī)分會(huì)收?qǐng)?bào)企業(yè)同比數(shù)據(jù)來看，營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額增速均超過全國(guó)工業(yè)與機(jī)械工業(yè)平均水平。
六是變壓器行業(yè)總需求依然存在，有些地區(qū)生產(chǎn)訂單較滿，有些變壓器產(chǎn)品需求較弱。變壓器招標(biāo)價(jià)格相對(duì)較低或企業(yè)之間打價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)象較普遍，對(duì)電工鋼價(jià)格產(chǎn)生影響。國(guó)內(nèi)變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)呈現(xiàn)白熱化，當(dāng)原材料價(jià)格下降時(shí)，客戶往往要求降價(jià)。近段時(shí)間，隨著取向電工鋼市場(chǎng)價(jià)格降低，不少變壓器廠家主動(dòng)或被動(dòng)地選擇了降價(jià)。目前整體變壓器規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定在18億~19億千伏安，各廠家的訂單情況不一。整體來看，頭部企業(yè)如特變電工、華鵬、金盤、順特由于品牌優(yōu)勢(shì)及綜合實(shí)力較強(qiáng)，訂單狀況相對(duì)較好，但大量的小型企業(yè)，乃至不少中型企業(yè)訂單量不足，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)壓力非常大。另外，因特高壓工程建設(shè)力度較大，西電、保變等主流主變壓器廠家的訂單狀況也不錯(cuò)。另外，新能源發(fā)電市場(chǎng)上半年投資增速較快，其中1月—5月份太陽能發(fā)電投資 982 億元，同比增長(zhǎng) 140.3%；風(fēng)電投資 553億元，同比增長(zhǎng)66.5%。
國(guó)家政策及標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng) 電工鋼發(fā)展呈現(xiàn)新變化、新趨勢(shì)
近年來，國(guó)家頒布實(shí)施了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)下游行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。圍繞家電、工業(yè)電機(jī)和變壓器等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展，國(guó)家先后于 2016 年—2021 年發(fā)布實(shí)施了《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級(jí)》《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》等能效標(biāo)準(zhǔn)。
2020 年 9 月份，中國(guó)明確提出 2030 年碳達(dá)峰與 2060 年碳中和目標(biāo)，給電工鋼生產(chǎn)帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。同年，工信部等部門先后印發(fā)了《變壓器能效提升計(jì)劃（2021—2023 年）》《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021—2023 年）》，文件中明確提出：“到 2023 年 1 級(jí)、2 級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的電力變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高10%，當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到75%以上”“到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到 20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量 490 億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸”。
在新型能源方面，2021 年，國(guó)務(wù)院在《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中提出“嚴(yán)格控制新增煤電項(xiàng)目，新建機(jī)組煤耗標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，有序淘汰煤電落后產(chǎn)能，加快現(xiàn)役機(jī)組節(jié)能和靈活性改造，積極推進(jìn)供熱改造，推動(dòng)煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展新能源”。
同年，工信部印發(fā)的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》列出了先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料3大類共 166 個(gè)品類的重點(diǎn)新材料，內(nèi)容包括材料名稱、性能要求及應(yīng)用領(lǐng)域，其中先進(jìn)基礎(chǔ)材料中，專門提到了取向電工鋼超/極薄帶。
在特高壓工程方面，2023年國(guó)網(wǎng)計(jì)劃投資5200億元，同比增長(zhǎng)約4%。2023年正值第4輪特高壓工程建設(shè)高峰。根據(jù)國(guó)網(wǎng)最新規(guī)劃，2023 年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)“5 直 2 交”、開工“6 直 2交”，2023 年特高壓直流開工規(guī)模為歷史年度最高值，如金上—湖北（±800千伏）、哈密—山東（±800千伏）、寧夏—湖南（±800千伏）、藏東南—粵港澳（±800千伏）、蒙西—京津冀（±600千伏）、陜北—安徽（±800千伏）等。
在新能源汽車方面，2020年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》提出：“發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。”
在國(guó)家政策和標(biāo)準(zhǔn)的帶動(dòng)下，近年來，電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢(shì)。比如，在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)高頻、高速、高強(qiáng)等技術(shù)要求推動(dòng)下，開發(fā)快速自黏結(jié)涂層已成為當(dāng)務(wù)之急。特別是在新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求驅(qū)動(dòng)下，亟須加快 0.15 毫米、0.20 毫米、0.25 毫米等規(guī)格產(chǎn)品自黏結(jié)涂層鐵芯的應(yīng)用。
自黏結(jié)電機(jī)鐵芯具有提高電機(jī)高功率密度、降低振動(dòng)幅度、減少噪聲、降低溫升、增加定轉(zhuǎn)子鐵芯強(qiáng)度、精度高、清潔度高、設(shè)計(jì)靈活、高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，被歐洲、美國(guó)、日本等國(guó)家和地區(qū)廣泛應(yīng)用于航海探測(cè)、電動(dòng)汽車、航空、軌道交通、軍事航天、精密機(jī)床電主軸、高速電機(jī)等領(lǐng)域。
2002年，該項(xiàng)技術(shù)開始在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展，寶鋼生產(chǎn)的B50A700自黏結(jié)電工鋼，被應(yīng)用于磁懸浮列車項(xiàng)目直線電機(jī)自黏結(jié)長(zhǎng)定子鐵芯。自黏結(jié)涂液由奧地利倫布蘭廷生產(chǎn)，其 EB540、EB546、EB548 等涂液產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通、風(fēng)電等大型電機(jī)鐵芯，EB549、EB549i 等涂液產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)等中小型或微型電機(jī)鐵芯。
2021 年，太鋼使用德國(guó)威樂公司375A自黏結(jié)涂液，進(jìn)行了從0.20毫米~0.50毫米的材料涂覆生產(chǎn)，尤其是在0.30毫米自黏結(jié)材料方面，用時(shí)短于1分鐘的在線快速自黏結(jié)產(chǎn)品試制成功。
未來我國(guó)電工鋼需求預(yù)測(cè)
從政策層面看，電工鋼產(chǎn)業(yè)面臨諸多利好。
其一，穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)需求，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)。
7 月 19 日，工信部發(fā)言人表示，上半年我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，裝備制造業(yè)保持較好的發(fā)展勢(shì)頭，汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等保持了較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)。
工信部發(fā)言人表示，下一步工作重點(diǎn)包括：把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出位置，加快落實(shí)促進(jìn)汽車和家居消費(fèi)等政策，加緊制訂實(shí)施汽車、電子、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的工作方案；努力擴(kuò)大有效需求，組織新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)，推動(dòng)醫(yī)療裝備、通用航空、郵輪游艇等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展5G、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源、新材料、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療裝備等新興產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)高鐵、電力裝備、新能源汽車、光伏、通信設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)能。
其二，大力發(fā)展農(nóng)網(wǎng)工程，提升農(nóng)網(wǎng)裝備水平。
7月14日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局發(fā)布《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，農(nóng)村電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)強(qiáng)，裝備水平不斷提升，數(shù)字化、智能化發(fā)展初見成效；供電能力和供電質(zhì)量穩(wěn)步提高，東部地區(qū)農(nóng)村電網(wǎng)供電可靠率、綜合電壓合格率、戶均配變?nèi)萘糠謩e不低于99.94%、99.9%、3.5千伏安，中西部和東北地區(qū)分別不低于99.85%、99.2%、2.3千伏安，各地結(jié)合實(shí)際差異化設(shè)定本區(qū)域發(fā)展目標(biāo)；農(nóng)村電網(wǎng)分布式可再生能源承載能力穩(wěn)步提高，農(nóng)村地區(qū)電能替代持續(xù)推進(jìn)，電氣化水平穩(wěn)步提升，電力自主保障能力逐步提升。
到2035年，基本建成安全可靠、智能開放的現(xiàn)代化農(nóng)村電網(wǎng)，農(nóng)村地區(qū)電力供應(yīng)保障能力全面提升，城鄉(xiāng)電力服務(wù)基本實(shí)現(xiàn)均等化，全面承載分布式可再生能源開發(fā)利用和就地消納，農(nóng)村地區(qū)電氣化水平顯著提升，電力自主保障能力大幅提高，有力支撐鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化；提升農(nóng)村電網(wǎng)裝備水平，加快老舊電網(wǎng)設(shè)備更新，逐步淘汰S9及以下變壓器等落后低效設(shè)備，原則上不得新采購能效低于節(jié)能水平(能效 2級(jí))的電力設(shè)備。
結(jié)合國(guó)家政策和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，筆者預(yù)測(cè)如下：
其一，如果下半年取向電工鋼熱軋?jiān)暇韮r(jià)格維持穩(wěn)定，那么電工鋼成品價(jià)將基本趨穩(wěn)；如果熱軋?jiān)暇韮r(jià)位繼續(xù)走低，電工鋼成品價(jià)格就有可能下跌。
目前雖然典型牌號(hào)(27Q110)價(jià)格在 12000 元/噸~12500 元/噸正常范圍波動(dòng)，但后續(xù)走勢(shì)也取決于需求變化。預(yù)計(jì)2023年下半年或2024年低端產(chǎn)品供大于求的矛盾會(huì)更加突出，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)亦將更加激烈，一些裝備技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量較差的企業(yè)將面臨淘汰或被迫轉(zhuǎn)型。從歷年取向電工鋼價(jià)格走勢(shì)看，價(jià)格漲跌基本形成了 3 年~5 年一次波動(dòng)的規(guī)律，隨著變壓器能效升級(jí)的推進(jìn)和管控，預(yù)計(jì)未來一般取向電工鋼的市場(chǎng)需求會(huì)繼續(xù)減少，高磁感取向電工鋼需求增加，價(jià)格將趨向穩(wěn)定。
其二，下半年無取向電工鋼市場(chǎng)開始回穩(wěn)或好轉(zhuǎn)。從當(dāng)前無取向電工鋼市場(chǎng)看，中低牌號(hào)無取向電工鋼價(jià)格走低已有 2 年多時(shí)間，傳統(tǒng)高牌號(hào)市場(chǎng)供需相對(duì)穩(wěn)定，新能源汽車用高牌號(hào)無取向電工鋼市場(chǎng)受新能源汽車產(chǎn)銷暴漲影響，需求較好，預(yù)計(jì)2023年新能源汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)到1000萬輛。
從歷年無取向電工鋼價(jià)格走勢(shì)看，價(jià)格漲跌與取向電工鋼相似，中低牌號(hào)無取向電工鋼減產(chǎn)或升級(jí)是大勢(shì)所趨，新能源汽車（氫能源汽車空壓機(jī)電機(jī)）用高牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)量不足，依然是企業(yè)關(guān)注或投資的選項(xiàng)。
其三，未來節(jié)能變壓器、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、變頻空調(diào)及冰箱壓縮機(jī)和智能家電、高效電機(jī)等用薄規(guī)格或更薄電工鋼市場(chǎng)占比在 60%~70%；未來自黏結(jié)技術(shù)突破將顛覆傳統(tǒng)的氬弧焊和激光焊鐵芯技術(shù)。
在“低碳、綠色”背景下，建議電工鋼產(chǎn)業(yè)做好如下工作：
一是加強(qiáng)薄規(guī)格和超薄/極薄規(guī)格電工鋼及新型軟磁材料的開發(fā)和工業(yè)化生產(chǎn)，降低中低牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)品比例，進(jìn)一步控制并降低普通級(jí)取向電工鋼產(chǎn)能。
二是集中力量研發(fā) 6.5%硅、國(guó)產(chǎn)自黏結(jié)涂層及各種高端軟磁材料，開發(fā)新型智能制造鐵芯應(yīng)用技術(shù)等。
三是加快核心或輔助設(shè)備改造升級(jí)，優(yōu)化工藝技術(shù)，力爭(zhēng)“十四五”實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品總量占60%以上目標(biāo)。
四是從源頭上管控并杜絕使用”二次油片和黑板”。
五是堅(jiān)決執(zhí)行家電、電機(jī)、變壓器能效升級(jí)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。
筆者認(rèn)為，未來一段時(shí)間是電工鋼產(chǎn)業(yè)難得的機(jī)遇期。電工鋼在新能源汽車、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域?qū)@得更為廣泛的應(yīng)用。我們需要控制好產(chǎn)能，解決好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性問題，把握好市場(chǎng)機(jī)遇，努力發(fā)展高端、減少低端，高質(zhì)量發(fā)展電工鋼產(chǎn)業(yè)。
我囯冷軋電工鋼經(jīng)歷了45年的發(fā)展，從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)，已成為生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)。
電工鋼工作者要有前沿意識(shí)，特別是在原始創(chuàng)新上要敢于擔(dān)當(dāng)、敢于突破，進(jìn)一步開展科技成果轉(zhuǎn)化、工藝技術(shù)優(yōu)化、新型產(chǎn)品替代化等工作，比如著力突破驅(qū)動(dòng)電機(jī)快速自黏結(jié)鐵芯技術(shù)、加強(qiáng)高強(qiáng)電工鋼的研究等，引領(lǐng)電工鋼等高端軟磁材料朝著更低鐵損、更高磁感、更高強(qiáng)度、更薄規(guī)格方向發(fā)展，促使電機(jī)、變壓器等產(chǎn)品朝著高頻率、高速化、高效率、輕便小型化方向邁進(jìn)。
縱觀今年上半年，我國(guó)電工鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩冷”局面。一是我國(guó)無取向電工鋼傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)遇冷，運(yùn)行持續(xù)低迷，主要集中在中低牌號(hào)及傳統(tǒng)的高牌號(hào)無取向電工鋼市場(chǎng)；二是取向電工鋼中低端市場(chǎng)遇冷，2022 年以來，取向電工鋼市場(chǎng)從高位運(yùn)行轉(zhuǎn)弱，價(jià)格逐月下跌，一般取向電工鋼等產(chǎn)品價(jià)格已跌至成本邊緣或虧損。
新增產(chǎn)能在釋放、進(jìn)口電工鋼在沖擊、下游市場(chǎng)需求不旺、價(jià)格持續(xù)走低……如何分析電工鋼市場(chǎng)當(dāng)前走勢(shì)及未來發(fā)展？筆者認(rèn)為，我們要客觀地看待和分析市場(chǎng)，不僅要看到產(chǎn)能釋放或需求弱帶來的競(jìng)爭(zhēng)及困難，還要看到產(chǎn)業(yè)的利好和光明的遠(yuǎn)景，更要知道如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和抓住機(jī)遇。
上半年取向、無取向電工鋼產(chǎn)量同比“雙增”
根據(jù)中國(guó)金屬學(xué)會(huì)電工鋼分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023 年上半年，我國(guó)共生產(chǎn)電工鋼 725.12 萬噸 。其中 ，取向電工鋼產(chǎn)量為122.95 萬噸，同比增長(zhǎng) 16.98%；無取向電工鋼產(chǎn)量為 602.17 萬噸，同比增長(zhǎng) 7.23%。
在取向電工鋼方面，上半年共生產(chǎn)高磁感取向電工鋼約82.91 萬噸，同比增長(zhǎng) 24.96%，占比 67.43%；一般取向電工鋼約40.04 萬噸，同比增長(zhǎng) 3.33%，占比 32.57%。上半年，在 24 家取向電工鋼企業(yè)中，新投產(chǎn)企業(yè)有 3 家，分別是無錫普天、湖南宏旺、首鋼股份；同比增產(chǎn)的企業(yè)有 13 家，其中增幅前 5 位的企業(yè)分別是華西帶鋼、首鋼股份、以利奧林、鞍鋼股份和江蘇大力神；產(chǎn)量同比下降的企業(yè)有 6 家，其中降幅前 5 位的企業(yè)分別是山西利國(guó)、江蘇賜寶、清遠(yuǎn)泉潤(rùn)、重慶望變和無錫晶龍。
在無取向電工鋼方面，上半年共生產(chǎn)中低牌號(hào)無取向電工鋼 425.40 萬噸，同比下降 0.78%，占比 70.64%；生產(chǎn)“雙高”（高牌號(hào)+高效）無取向電工鋼 176.77 萬噸，同比增長(zhǎng) 33.10%，占比 29.36%，其中生產(chǎn)新能源汽車用高牌號(hào)無取向電工鋼約39.26 萬噸，占比 22.21%。上半年，在 24 家無取向電工鋼企業(yè)中，新投產(chǎn)企業(yè)有 2 家，分別是赤峰遠(yuǎn)聯(lián)、漣鋼電磁；同比增產(chǎn)的企業(yè)有 12 家，其中增幅前 5 位的企業(yè)分別是津西金蘭、宏旺集團(tuán)、臺(tái)州金鈿、浙湘新材料和毅馬集團(tuán)；產(chǎn)量同比下降的企業(yè)有 7 家，其中降幅前 5 位的企業(yè)分別是天津辰泰、黃石興冶、華西帶鋼、包鋼股份和廣東威懇；河北辰鋼、江蘇賜寶暫停生產(chǎn)。
上半年，我國(guó)電工鋼產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。
一是我國(guó)無取向電工鋼市場(chǎng)自 2022 年開始低位運(yùn)行，取向電工鋼市場(chǎng)在 2022 年需求量增長(zhǎng)的影響下一度高位運(yùn)行，今年上半年價(jià)格開始逐月下跌。
二是部分國(guó)外電工鋼進(jìn)口量加大，給市場(chǎng)帶來了一定的沖擊。
三是據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023 年新建或投產(chǎn)的電工鋼項(xiàng)目較多，其中取向電工鋼有 13 項(xiàng)、無取向電工鋼有 7 項(xiàng)，到 2024 年分別新增產(chǎn)能 93 萬噸、292 萬噸，具體分布在湖北、河北、上海、重慶、湖南、江蘇（含外資）、江西、浙江、河南、內(nèi)蒙古等地區(qū)。而先后投產(chǎn)或試產(chǎn)的電工鋼項(xiàng)目有 8 項(xiàng)，首批投產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定，銷售價(jià)格偏低，尤其是個(gè)別企業(yè)一次性處理讓步品或不良品，出現(xiàn)價(jià)格信息不對(duì)稱現(xiàn)象，直接影響了正品銷售價(jià)格。
四是家用電器行業(yè)除空調(diào)和冰箱稍好外，其他家電產(chǎn)品生產(chǎn)情況較差。從行業(yè)整體看，第二季度好于第一季度。前5個(gè)月，我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量為7977萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.4%；冰箱產(chǎn)量為 3338 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 6.4%；洗衣機(jī)產(chǎn)量為 3012萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 11%；電磁爐產(chǎn)量為 2820.2 萬臺(tái)，同比下降9.8%。
五是第一季度電機(jī)行業(yè)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善，利潤(rùn)總額增幅較大，加之主要原材料價(jià)格回落，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)回升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，第一季度規(guī)模以上電機(jī)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降 4.9%，利潤(rùn)同比下降 20.8%，增速均低于機(jī)械工業(yè)平均水平。然而，從中小型電機(jī)分會(huì)收?qǐng)?bào)企業(yè)同比數(shù)據(jù)來看，營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額增速均超過全國(guó)工業(yè)與機(jī)械工業(yè)平均水平。
六是變壓器行業(yè)總需求依然存在，有些地區(qū)生產(chǎn)訂單較滿，有些變壓器產(chǎn)品需求較弱。變壓器招標(biāo)價(jià)格相對(duì)較低或企業(yè)之間打價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)象較普遍，對(duì)電工鋼價(jià)格產(chǎn)生影響。國(guó)內(nèi)變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)呈現(xiàn)白熱化，當(dāng)原材料價(jià)格下降時(shí)，客戶往往要求降價(jià)。近段時(shí)間，隨著取向電工鋼市場(chǎng)價(jià)格降低，不少變壓器廠家主動(dòng)或被動(dòng)地選擇了降價(jià)。目前整體變壓器規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定在18億~19億千伏安，各廠家的訂單情況不一。整體來看，頭部企業(yè)如特變電工、華鵬、金盤、順特由于品牌優(yōu)勢(shì)及綜合實(shí)力較強(qiáng)，訂單狀況相對(duì)較好，但大量的小型企業(yè)，乃至不少中型企業(yè)訂單量不足，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)壓力非常大。另外，因特高壓工程建設(shè)力度較大，西電、保變等主流主變壓器廠家的訂單狀況也不錯(cuò)。另外，新能源發(fā)電市場(chǎng)上半年投資增速較快，其中1月—5月份太陽能發(fā)電投資 982 億元，同比增長(zhǎng) 140.3%；風(fēng)電投資 553億元，同比增長(zhǎng)66.5%。
國(guó)家政策及標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng) 電工鋼發(fā)展呈現(xiàn)新變化、新趨勢(shì)
近年來，國(guó)家頒布實(shí)施了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)下游行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。圍繞家電、工業(yè)電機(jī)和變壓器等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展，國(guó)家先后于 2016 年—2021 年發(fā)布實(shí)施了《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級(jí)》《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》等能效標(biāo)準(zhǔn)。
2020 年 9 月份，中國(guó)明確提出 2030 年碳達(dá)峰與 2060 年碳中和目標(biāo)，給電工鋼生產(chǎn)帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。同年，工信部等部門先后印發(fā)了《變壓器能效提升計(jì)劃（2021—2023 年）》《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021—2023 年）》，文件中明確提出：“到 2023 年 1 級(jí)、2 級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的電力變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高10%，當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到75%以上”“到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到 20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量 490 億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸”。
在新型能源方面，2021 年，國(guó)務(wù)院在《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中提出“嚴(yán)格控制新增煤電項(xiàng)目，新建機(jī)組煤耗標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，有序淘汰煤電落后產(chǎn)能，加快現(xiàn)役機(jī)組節(jié)能和靈活性改造，積極推進(jìn)供熱改造，推動(dòng)煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展新能源”。
同年，工信部印發(fā)的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》列出了先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料3大類共 166 個(gè)品類的重點(diǎn)新材料，內(nèi)容包括材料名稱、性能要求及應(yīng)用領(lǐng)域，其中先進(jìn)基礎(chǔ)材料中，專門提到了取向電工鋼超/極薄帶。
在特高壓工程方面，2023年國(guó)網(wǎng)計(jì)劃投資5200億元，同比增長(zhǎng)約4%。2023年正值第4輪特高壓工程建設(shè)高峰。根據(jù)國(guó)網(wǎng)最新規(guī)劃，2023 年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)“5 直 2 交”、開工“6 直 2交”，2023 年特高壓直流開工規(guī)模為歷史年度最高值，如金上—湖北（±800千伏）、哈密—山東（±800千伏）、寧夏—湖南（±800千伏）、藏東南—粵港澳（±800千伏）、蒙西—京津冀（±600千伏）、陜北—安徽（±800千伏）等。
在新能源汽車方面，2020年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》提出：“發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。”
在國(guó)家政策和標(biāo)準(zhǔn)的帶動(dòng)下，近年來，電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢(shì)。比如，在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)高頻、高速、高強(qiáng)等技術(shù)要求推動(dòng)下，開發(fā)快速自黏結(jié)涂層已成為當(dāng)務(wù)之急。特別是在新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求驅(qū)動(dòng)下，亟須加快 0.15 毫米、0.20 毫米、0.25 毫米等規(guī)格產(chǎn)品自黏結(jié)涂層鐵芯的應(yīng)用。
自黏結(jié)電機(jī)鐵芯具有提高電機(jī)高功率密度、降低振動(dòng)幅度、減少噪聲、降低溫升、增加定轉(zhuǎn)子鐵芯強(qiáng)度、精度高、清潔度高、設(shè)計(jì)靈活、高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，被歐洲、美國(guó)、日本等國(guó)家和地區(qū)廣泛應(yīng)用于航海探測(cè)、電動(dòng)汽車、航空、軌道交通、軍事航天、精密機(jī)床電主軸、高速電機(jī)等領(lǐng)域。
2002年，該項(xiàng)技術(shù)開始在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展，寶鋼生產(chǎn)的B50A700自黏結(jié)電工鋼，被應(yīng)用于磁懸浮列車項(xiàng)目直線電機(jī)自黏結(jié)長(zhǎng)定子鐵芯。自黏結(jié)涂液由奧地利倫布蘭廷生產(chǎn)，其 EB540、EB546、EB548 等涂液產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通、風(fēng)電等大型電機(jī)鐵芯，EB549、EB549i 等涂液產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)等中小型或微型電機(jī)鐵芯。
2021 年，太鋼使用德國(guó)威樂公司375A自黏結(jié)涂液，進(jìn)行了從0.20毫米~0.50毫米的材料涂覆生產(chǎn)，尤其是在0.30毫米自黏結(jié)材料方面，用時(shí)短于1分鐘的在線快速自黏結(jié)產(chǎn)品試制成功。
未來我國(guó)電工鋼需求預(yù)測(cè)
從政策層面看，電工鋼產(chǎn)業(yè)面臨諸多利好。
其一，穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)需求，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)。
7 月 19 日，工信部發(fā)言人表示，上半年我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，裝備制造業(yè)保持較好的發(fā)展勢(shì)頭，汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等保持了較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)。
工信部發(fā)言人表示，下一步工作重點(diǎn)包括：把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出位置，加快落實(shí)促進(jìn)汽車和家居消費(fèi)等政策，加緊制訂實(shí)施汽車、電子、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的工作方案；努力擴(kuò)大有效需求，組織新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)，推動(dòng)醫(yī)療裝備、通用航空、郵輪游艇等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展5G、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源、新材料、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療裝備等新興產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)高鐵、電力裝備、新能源汽車、光伏、通信設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)能。
其二，大力發(fā)展農(nóng)網(wǎng)工程，提升農(nóng)網(wǎng)裝備水平。
7月14日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局發(fā)布《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，農(nóng)村電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)強(qiáng)，裝備水平不斷提升，數(shù)字化、智能化發(fā)展初見成效；供電能力和供電質(zhì)量穩(wěn)步提高，東部地區(qū)農(nóng)村電網(wǎng)供電可靠率、綜合電壓合格率、戶均配變?nèi)萘糠謩e不低于99.94%、99.9%、3.5千伏安，中西部和東北地區(qū)分別不低于99.85%、99.2%、2.3千伏安，各地結(jié)合實(shí)際差異化設(shè)定本區(qū)域發(fā)展目標(biāo)；農(nóng)村電網(wǎng)分布式可再生能源承載能力穩(wěn)步提高，農(nóng)村地區(qū)電能替代持續(xù)推進(jìn)，電氣化水平穩(wěn)步提升，電力自主保障能力逐步提升。
到2035年，基本建成安全可靠、智能開放的現(xiàn)代化農(nóng)村電網(wǎng)，農(nóng)村地區(qū)電力供應(yīng)保障能力全面提升，城鄉(xiāng)電力服務(wù)基本實(shí)現(xiàn)均等化，全面承載分布式可再生能源開發(fā)利用和就地消納，農(nóng)村地區(qū)電氣化水平顯著提升，電力自主保障能力大幅提高，有力支撐鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化；提升農(nóng)村電網(wǎng)裝備水平，加快老舊電網(wǎng)設(shè)備更新，逐步淘汰S9及以下變壓器等落后低效設(shè)備，原則上不得新采購能效低于節(jié)能水平(能效 2級(jí))的電力設(shè)備。
結(jié)合國(guó)家政策和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，筆者預(yù)測(cè)如下：
其一，如果下半年取向電工鋼熱軋?jiān)暇韮r(jià)格維持穩(wěn)定，那么電工鋼成品價(jià)將基本趨穩(wěn)；如果熱軋?jiān)暇韮r(jià)位繼續(xù)走低，電工鋼成品價(jià)格就有可能下跌。
目前雖然典型牌號(hào)(27Q110)價(jià)格在 12000 元/噸~12500 元/噸正常范圍波動(dòng)，但后續(xù)走勢(shì)也取決于需求變化。預(yù)計(jì)2023年下半年或2024年低端產(chǎn)品供大于求的矛盾會(huì)更加突出，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)亦將更加激烈，一些裝備技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量較差的企業(yè)將面臨淘汰或被迫轉(zhuǎn)型。從歷年取向電工鋼價(jià)格走勢(shì)看，價(jià)格漲跌基本形成了 3 年~5 年一次波動(dòng)的規(guī)律，隨著變壓器能效升級(jí)的推進(jìn)和管控，預(yù)計(jì)未來一般取向電工鋼的市場(chǎng)需求會(huì)繼續(xù)減少，高磁感取向電工鋼需求增加，價(jià)格將趨向穩(wěn)定。
其二，下半年無取向電工鋼市場(chǎng)開始回穩(wěn)或好轉(zhuǎn)。從當(dāng)前無取向電工鋼市場(chǎng)看，中低牌號(hào)無取向電工鋼價(jià)格走低已有 2 年多時(shí)間，傳統(tǒng)高牌號(hào)市場(chǎng)供需相對(duì)穩(wěn)定，新能源汽車用高牌號(hào)無取向電工鋼市場(chǎng)受新能源汽車產(chǎn)銷暴漲影響，需求較好，預(yù)計(jì)2023年新能源汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)到1000萬輛。
從歷年無取向電工鋼價(jià)格走勢(shì)看，價(jià)格漲跌與取向電工鋼相似，中低牌號(hào)無取向電工鋼減產(chǎn)或升級(jí)是大勢(shì)所趨，新能源汽車（氫能源汽車空壓機(jī)電機(jī)）用高牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)量不足，依然是企業(yè)關(guān)注或投資的選項(xiàng)。
其三，未來節(jié)能變壓器、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、變頻空調(diào)及冰箱壓縮機(jī)和智能家電、高效電機(jī)等用薄規(guī)格或更薄電工鋼市場(chǎng)占比在 60%~70%；未來自黏結(jié)技術(shù)突破將顛覆傳統(tǒng)的氬弧焊和激光焊鐵芯技術(shù)。
在“低碳、綠色”背景下，建議電工鋼產(chǎn)業(yè)做好如下工作：
一是加強(qiáng)薄規(guī)格和超薄/極薄規(guī)格電工鋼及新型軟磁材料的開發(fā)和工業(yè)化生產(chǎn)，降低中低牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)品比例，進(jìn)一步控制并降低普通級(jí)取向電工鋼產(chǎn)能。
二是集中力量研發(fā) 6.5%硅、國(guó)產(chǎn)自黏結(jié)涂層及各種高端軟磁材料，開發(fā)新型智能制造鐵芯應(yīng)用技術(shù)等。
三是加快核心或輔助設(shè)備改造升級(jí)，優(yōu)化工藝技術(shù)，力爭(zhēng)“十四五”實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品總量占60%以上目標(biāo)。
四是從源頭上管控并杜絕使用”二次油片和黑板”。
五是堅(jiān)決執(zhí)行家電、電機(jī)、變壓器能效升級(jí)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。
筆者認(rèn)為，未來一段時(shí)間是電工鋼產(chǎn)業(yè)難得的機(jī)遇期。電工鋼在新能源汽車、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域?qū)@得更為廣泛的應(yīng)用。我們需要控制好產(chǎn)能，解決好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性問題，把握好市場(chǎng)機(jī)遇，努力發(fā)展高端、減少低端，高質(zhì)量發(fā)展電工鋼產(chǎn)業(yè)。
我囯冷軋電工鋼經(jīng)歷了45年的發(fā)展，從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)，已成為生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)。
電工鋼工作者要有前沿意識(shí)，特別是在原始創(chuàng)新上要敢于擔(dān)當(dāng)、敢于突破，進(jìn)一步開展科技成果轉(zhuǎn)化、工藝技術(shù)優(yōu)化、新型產(chǎn)品替代化等工作，比如著力突破驅(qū)動(dòng)電機(jī)快速自黏結(jié)鐵芯技術(shù)、加強(qiáng)高強(qiáng)電工鋼的研究等，引領(lǐng)電工鋼等高端軟磁材料朝著更低鐵損、更高磁感、更高強(qiáng)度、更薄規(guī)格方向發(fā)展，促使電機(jī)、變壓器等產(chǎn)品朝著高頻率、高速化、高效率、輕便小型化方向邁進(jìn)。
