7月23日，由國網(wǎng)能源研究院聯(lián)合中國能源研究會主辦的2025年中國新能源發(fā)電分析報告發(fā)布會暨第二屆新能源高質(zhì)量發(fā)展研討會在京召開。國網(wǎng)能源院新能源研究所在會上發(fā)布《中國新能源發(fā)電分析報告2025》和《新能源供給消納體系理論研究》的研究報告。
根據(jù)預(yù)測，新能源發(fā)展規(guī)模仍將保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計“十五五”末將再次翻番?？紤]能源轉(zhuǎn)型提速、行業(yè)產(chǎn)能充分釋放、地方發(fā)展更高訴求、國際貿(mào)易壁壘加劇等因素，新能源發(fā)展規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計2025年年度新增裝機規(guī)模4.3~5億千瓦。“十五五”期間，新能源將繼續(xù)保持年均3億千瓦的高速增長態(tài)勢。初步測算，2030年新能源裝機規(guī)模有望達到30億千瓦以上，新能源總量將在現(xiàn)有規(guī)模上翻番。
2024年新能源發(fā)電發(fā)展特征
新能源發(fā)電裝機持續(xù)保持高速增長勢頭，已實現(xiàn)從增量主體向存量主體過渡階段。截至2024年底，我國新能源累計裝機容量達到14.1億千瓦，同比增長33.9%，占全國總裝機容量的比重達到42.0%。其中，風(fēng)電裝機5.2億千瓦，太陽能發(fā)電裝機8.9億千瓦，分別連續(xù)15年、10年穩(wěn)居世界第一，分別約占全球的45.8%、46.9%。新能源發(fā)電新增裝機容量3.6億千瓦，是2023年的1.2倍，占全國電源總新增裝機容量的83%，已經(jīng)成為新增發(fā)電裝機的主體。
新能源發(fā)電量保持高速增長趨勢，在總發(fā)電量中占比突破18%，已成為電量增量主體。2024年，我國新能源發(fā)電量1.84萬億千瓦時，同比增長25%，對發(fā)電量增長的貢獻率超過60%，占總發(fā)電量的18.5%，同比提高近3個百分點。2024年，12個省區(qū)新能源發(fā)電量占用電量的比例超過20%，其中青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古占比超過40%。
分布式光伏與集中式光伏并舉態(tài)勢進一步凸顯。截至2024年底，光伏發(fā)電累計裝機容量8.9億千瓦，其中，分布式光伏裝機容量達到3.7億千瓦，占比達到43%。集中式光伏和分布式光伏年度新增裝機均超過1億千瓦。其中，集中式光伏新增裝機1.6億千瓦，分布式光伏新增裝機1.2億千瓦。戶用光伏在分布式光伏發(fā)展中發(fā)揮的作用略有降低，新增戶用分布式光伏裝機2955萬千瓦，占全部分布式光伏新增裝機的25.0%，同比降低20.2%。
新能源并網(wǎng)和送出工程建設(shè)持續(xù)加強，新能源大范圍資源優(yōu)化配置能力進一步提升。電網(wǎng)企業(yè)持續(xù)加強新能源并網(wǎng)和送出工程建設(shè)，集中投產(chǎn)一批省內(nèi)和跨省跨區(qū)輸電工程，建成投運多項提升新能源消納能力的省內(nèi)重點輸電工程。全年建成特高壓交流輸電工程3項，進一步促進新能源大范圍優(yōu)化配置。截至2024年底，我國已建成42條特高壓輸電通道，包括22個交流工程，20個直流工程，為我國的能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展注入了強大動力?？鐓^(qū)、跨省輸送電量持續(xù)增長，全年完成跨區(qū)輸送電量9247億千瓦時，同比增長9.0%；完成跨省輸送電量2.0萬億千瓦時，同比增長7.1%。
電力系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)能力持續(xù)提升，保障新能源利用率保持在較高水平。2024年，充分發(fā)揮支撐性調(diào)節(jié)性資源的作用，持續(xù)推動火電深度調(diào)峰，提升儲能利用水平，挖掘需求側(cè)調(diào)節(jié)潛力，有效提升系統(tǒng)的靈活調(diào)節(jié)能力。深化人工智能技術(shù)在新能源功率預(yù)測、極端天氣辨識預(yù)警等方面應(yīng)用，持續(xù)優(yōu)化新能源一次調(diào)頻與慣量響應(yīng)能力，有效提升新能源的主動支撐能力。充分發(fā)揮電網(wǎng)優(yōu)化配置資源作用，實施跨省跨區(qū)輸送、調(diào)峰互濟、備用共享，促進新能源“多發(fā)滿發(fā)”，有效解決局部地區(qū)、集中時段新能源消納困難。
適應(yīng)新能源發(fā)電占比提高的電力市場建設(shè)進度加快。加快推動建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場，進一步完善適應(yīng)新能源跨省區(qū)消納的電力市場機制，強化中長期市場連續(xù)運營，縮短交易周期，提高交易頻次，豐富交易品種，電化學(xué)儲能、需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠等新興主體參與市場取得新突破，充分發(fā)揮市場機制作用，服務(wù)電力保供和轉(zhuǎn)型。2024年新能源市場化交易電量9569億千瓦時，占新能源發(fā)電量的52.3%。其中，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新能源市場化交易電量7699億千瓦時，同比增長36.6%。
綠色電力市場政策持續(xù)完善，綠電綠證交易規(guī)模進一步擴大。2024年，國家出臺多項綠色電力市場相關(guān)政策，拓展綠色電力證書應(yīng)用場景，并就有序做好綠證應(yīng)用、鼓勵綠色電力消費等提出了要求。全國完成綠證交易4.46億個，同比增長364%。其中，綠證單獨交易2.77億個，綠色電力交易綠證1.69億個。各電力交易中心累計完成綠色電力交易電量2336億千瓦時，同比增長235.2％。
年度新能源熱點焦點
《能源法》對我國可再生能源高比例發(fā)展發(fā)揮了戰(zhàn)略引領(lǐng)作用。通過梳理其立法背景與意義，結(jié)合制度框架與實施路徑，研究分析《能源法》引領(lǐng)可再生能源高質(zhì)量、高比例發(fā)展的關(guān)鍵途徑。一是促進可再生能源開發(fā)利用，確立非化石能源中長期發(fā)展目標與優(yōu)先開發(fā)原則，為大規(guī)模發(fā)展提供制度保障；二是促進各類可再生能源多元開發(fā)應(yīng)用，強調(diào)因地制宜，明確支持風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等協(xié)同發(fā)展；三是促進可再生能源電力消納與消費，通過設(shè)定消費最低比重目標、完善消納保障機制、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)及綠色消費促進機制，系統(tǒng)性破解高比例消納瓶頸；四是促進可再生能源科技創(chuàng)新，構(gòu)建國家主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研深度融合的創(chuàng)新體系，依托多重政策支持與重大平臺建設(shè)，驅(qū)動前沿技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)升級。
新能源全面入市政策為新能源高質(zhì)量發(fā)展既帶來挑戰(zhàn)，也帶來機遇。隨著136號文的發(fā)布，新能源由“保障性收購+市場交易”轉(zhuǎn)向“機制電量+市場交易”，在新能源發(fā)展過程中具有里程碑意義。一是從新能源發(fā)展看，場外差價結(jié)算機制（機制電價）將保障新能源合理收益預(yù)期，但增量項目競價機制及市場競爭將驅(qū)動新能源上網(wǎng)電價總體呈下降趨勢，同時差價結(jié)算機制也限制了新能源在市場緊張時的超額收益。二是從新能源投資布局看，市場價格信號將引導(dǎo)新能源向市場價格水平高、消納條件好的地區(qū)或節(jié)點轉(zhuǎn)移，推動投資邏輯從“做大規(guī)模”向“提升量價協(xié)同”轉(zhuǎn)變。三是從儲能發(fā)展看，短期來看取消強配要求將影響?yīng)毩δ艿娜萘孔赓U收益，但長期看，系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求驅(qū)動的現(xiàn)貨價差套利空間，以及新能源主體為提升市場收益而主動配置儲能的需求，仍將為儲能發(fā)展提供較大潛力。
高比例新能源并網(wǎng)下新能源出力特性對電力系統(tǒng)運行帶來顯著影響。圍繞出力波動率、逐日峰谷差、出力概率分布、置信出力、凈負荷曲線等核心指標，開展了新能源出力特性研究。一是部分省份新能源出力波動率在冬季表現(xiàn)出相對高值特征，說明系統(tǒng)在低溫季節(jié)面臨更大的靈活性調(diào)節(jié)壓力。二是逐日峰谷差揭示了不同省份新能源出力日內(nèi)調(diào)節(jié)需求的差異，具備地域性特征。三是從出力概率分布特征看，送端省份的出力分布較為均勻，無明顯高頻出力水平，而受端省份則在低出力水平段形成一定概率尖峰。四是在相同置信度下，送端省份具備更高的置信出力，且置信出力曲線下降更平緩；隨著地理范圍的擴大，同一置信度下的置信出力會顯著提高。五是凈負荷曲線表明，部分時段新能源高滲透省份出現(xiàn)新能源出力超過本地負荷需求，即凈負荷值為負的現(xiàn)象；同時，地理范圍擴大可顯著平滑凈負荷波動，反映區(qū)域間資源互補與協(xié)同配置的重要作用。
根據(jù)預(yù)測，新能源發(fā)展規(guī)模仍將保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計“十五五”末將再次翻番?？紤]能源轉(zhuǎn)型提速、行業(yè)產(chǎn)能充分釋放、地方發(fā)展更高訴求、國際貿(mào)易壁壘加劇等因素，新能源發(fā)展規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計2025年年度新增裝機規(guī)模4.3~5億千瓦。“十五五”期間，新能源將繼續(xù)保持年均3億千瓦的高速增長態(tài)勢。初步測算，2030年新能源裝機規(guī)模有望達到30億千瓦以上，新能源總量將在現(xiàn)有規(guī)模上翻番。
2024年新能源發(fā)電發(fā)展特征
新能源發(fā)電裝機持續(xù)保持高速增長勢頭，已實現(xiàn)從增量主體向存量主體過渡階段。截至2024年底，我國新能源累計裝機容量達到14.1億千瓦，同比增長33.9%，占全國總裝機容量的比重達到42.0%。其中，風(fēng)電裝機5.2億千瓦，太陽能發(fā)電裝機8.9億千瓦，分別連續(xù)15年、10年穩(wěn)居世界第一，分別約占全球的45.8%、46.9%。新能源發(fā)電新增裝機容量3.6億千瓦，是2023年的1.2倍，占全國電源總新增裝機容量的83%，已經(jīng)成為新增發(fā)電裝機的主體。
新能源發(fā)電量保持高速增長趨勢，在總發(fā)電量中占比突破18%，已成為電量增量主體。2024年，我國新能源發(fā)電量1.84萬億千瓦時，同比增長25%，對發(fā)電量增長的貢獻率超過60%，占總發(fā)電量的18.5%，同比提高近3個百分點。2024年，12個省區(qū)新能源發(fā)電量占用電量的比例超過20%，其中青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古占比超過40%。
分布式光伏與集中式光伏并舉態(tài)勢進一步凸顯。截至2024年底，光伏發(fā)電累計裝機容量8.9億千瓦，其中，分布式光伏裝機容量達到3.7億千瓦，占比達到43%。集中式光伏和分布式光伏年度新增裝機均超過1億千瓦。其中，集中式光伏新增裝機1.6億千瓦，分布式光伏新增裝機1.2億千瓦。戶用光伏在分布式光伏發(fā)展中發(fā)揮的作用略有降低，新增戶用分布式光伏裝機2955萬千瓦，占全部分布式光伏新增裝機的25.0%，同比降低20.2%。
新能源并網(wǎng)和送出工程建設(shè)持續(xù)加強，新能源大范圍資源優(yōu)化配置能力進一步提升。電網(wǎng)企業(yè)持續(xù)加強新能源并網(wǎng)和送出工程建設(shè)，集中投產(chǎn)一批省內(nèi)和跨省跨區(qū)輸電工程，建成投運多項提升新能源消納能力的省內(nèi)重點輸電工程。全年建成特高壓交流輸電工程3項，進一步促進新能源大范圍優(yōu)化配置。截至2024年底，我國已建成42條特高壓輸電通道，包括22個交流工程，20個直流工程，為我國的能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展注入了強大動力?？鐓^(qū)、跨省輸送電量持續(xù)增長，全年完成跨區(qū)輸送電量9247億千瓦時，同比增長9.0%；完成跨省輸送電量2.0萬億千瓦時，同比增長7.1%。
電力系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)能力持續(xù)提升，保障新能源利用率保持在較高水平。2024年，充分發(fā)揮支撐性調(diào)節(jié)性資源的作用，持續(xù)推動火電深度調(diào)峰，提升儲能利用水平，挖掘需求側(cè)調(diào)節(jié)潛力，有效提升系統(tǒng)的靈活調(diào)節(jié)能力。深化人工智能技術(shù)在新能源功率預(yù)測、極端天氣辨識預(yù)警等方面應(yīng)用，持續(xù)優(yōu)化新能源一次調(diào)頻與慣量響應(yīng)能力，有效提升新能源的主動支撐能力。充分發(fā)揮電網(wǎng)優(yōu)化配置資源作用，實施跨省跨區(qū)輸送、調(diào)峰互濟、備用共享，促進新能源“多發(fā)滿發(fā)”，有效解決局部地區(qū)、集中時段新能源消納困難。
適應(yīng)新能源發(fā)電占比提高的電力市場建設(shè)進度加快。加快推動建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場，進一步完善適應(yīng)新能源跨省區(qū)消納的電力市場機制，強化中長期市場連續(xù)運營，縮短交易周期，提高交易頻次，豐富交易品種，電化學(xué)儲能、需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠等新興主體參與市場取得新突破，充分發(fā)揮市場機制作用，服務(wù)電力保供和轉(zhuǎn)型。2024年新能源市場化交易電量9569億千瓦時，占新能源發(fā)電量的52.3%。其中，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新能源市場化交易電量7699億千瓦時，同比增長36.6%。
綠色電力市場政策持續(xù)完善，綠電綠證交易規(guī)模進一步擴大。2024年，國家出臺多項綠色電力市場相關(guān)政策，拓展綠色電力證書應(yīng)用場景，并就有序做好綠證應(yīng)用、鼓勵綠色電力消費等提出了要求。全國完成綠證交易4.46億個，同比增長364%。其中，綠證單獨交易2.77億個，綠色電力交易綠證1.69億個。各電力交易中心累計完成綠色電力交易電量2336億千瓦時，同比增長235.2％。
年度新能源熱點焦點
《能源法》對我國可再生能源高比例發(fā)展發(fā)揮了戰(zhàn)略引領(lǐng)作用。通過梳理其立法背景與意義，結(jié)合制度框架與實施路徑，研究分析《能源法》引領(lǐng)可再生能源高質(zhì)量、高比例發(fā)展的關(guān)鍵途徑。一是促進可再生能源開發(fā)利用，確立非化石能源中長期發(fā)展目標與優(yōu)先開發(fā)原則，為大規(guī)模發(fā)展提供制度保障；二是促進各類可再生能源多元開發(fā)應(yīng)用，強調(diào)因地制宜，明確支持風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等協(xié)同發(fā)展；三是促進可再生能源電力消納與消費，通過設(shè)定消費最低比重目標、完善消納保障機制、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)及綠色消費促進機制，系統(tǒng)性破解高比例消納瓶頸；四是促進可再生能源科技創(chuàng)新，構(gòu)建國家主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研深度融合的創(chuàng)新體系，依托多重政策支持與重大平臺建設(shè)，驅(qū)動前沿技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)升級。
新能源全面入市政策為新能源高質(zhì)量發(fā)展既帶來挑戰(zhàn)，也帶來機遇。隨著136號文的發(fā)布，新能源由“保障性收購+市場交易”轉(zhuǎn)向“機制電量+市場交易”，在新能源發(fā)展過程中具有里程碑意義。一是從新能源發(fā)展看，場外差價結(jié)算機制（機制電價）將保障新能源合理收益預(yù)期，但增量項目競價機制及市場競爭將驅(qū)動新能源上網(wǎng)電價總體呈下降趨勢，同時差價結(jié)算機制也限制了新能源在市場緊張時的超額收益。二是從新能源投資布局看，市場價格信號將引導(dǎo)新能源向市場價格水平高、消納條件好的地區(qū)或節(jié)點轉(zhuǎn)移，推動投資邏輯從“做大規(guī)模”向“提升量價協(xié)同”轉(zhuǎn)變。三是從儲能發(fā)展看，短期來看取消強配要求將影響?yīng)毩δ艿娜萘孔赓U收益，但長期看，系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求驅(qū)動的現(xiàn)貨價差套利空間，以及新能源主體為提升市場收益而主動配置儲能的需求，仍將為儲能發(fā)展提供較大潛力。
高比例新能源并網(wǎng)下新能源出力特性對電力系統(tǒng)運行帶來顯著影響。圍繞出力波動率、逐日峰谷差、出力概率分布、置信出力、凈負荷曲線等核心指標，開展了新能源出力特性研究。一是部分省份新能源出力波動率在冬季表現(xiàn)出相對高值特征，說明系統(tǒng)在低溫季節(jié)面臨更大的靈活性調(diào)節(jié)壓力。二是逐日峰谷差揭示了不同省份新能源出力日內(nèi)調(diào)節(jié)需求的差異，具備地域性特征。三是從出力概率分布特征看，送端省份的出力分布較為均勻，無明顯高頻出力水平，而受端省份則在低出力水平段形成一定概率尖峰。四是在相同置信度下，送端省份具備更高的置信出力，且置信出力曲線下降更平緩；隨著地理范圍的擴大，同一置信度下的置信出力會顯著提高。五是凈負荷曲線表明，部分時段新能源高滲透省份出現(xiàn)新能源出力超過本地負荷需求，即凈負荷值為負的現(xiàn)象；同時，地理范圍擴大可顯著平滑凈負荷波動，反映區(qū)域間資源互補與協(xié)同配置的重要作用。
